Könyvelők meghívása

Rengeteg olyan kérés érkezett hozzánk, amelyben kérték a felhasználóink, hogy a fiókjukat megoszthassák könyvelőikkel.

Ahhoz, hogy egy adminisztrációs terhet levehess a válladról, csak egyszerűen hívd meg könyvelőd a Billingo fiókod megtekintésére pár egyszerű lépéssel.

Miért lesz ez jó nekem?

• Nem kell külön exportokat küldened a könyvelődnek, mert le tudja majd kérni a fiókodból ami szükséges.

• Mindig rálát a fiókodra, így ha esetlegesen észrevétele van, azonnal tud szólni.

• Jogosultsága lesz a számlák megtekintésére, nyomtatására, exportok készítésére.

• Láthatja a kiadásaid, így ha innen lenne szüksége információra, ezt is könnyen kinyerheti.

• Elérheti a NAV bejelentéshez szükséges menüpontod.

• Elvégezheti helyetted a NAV Online számla összekötést, így ebben is kérheted a segítségét. (Az ügyfélkapu hozzáférési adataidra szüksége lesz ehhez.)

Hogy tudom meghívni a könyvelőm?

Első lépésben keresd meg Billingo fiókod Beállítások menüpontjában a Jogosultságkezelés almenüt.

A menüpontban a “Könyvelők kezelése” gombra kattintva éred el a könyvelői felületet.

A könyvelői aloldalon láthatod, ha esetleg korábban már hívtál meg könyvelőt a fiókod kezelésére.

Abban az esetben, ha ezt eddig még nem tetted meg, kattints az “Új könyvelő meghívása” gombra:

Egyeztess a könyvelőddel, hogy melyik e-mail címével használja a Billingot, majd a megjelenő meghívó felületen írd be az e-mail címét és kattints a “Küldés”gombra.

A meghívó továbbításra kerül a megadott e-mail címre. A könyvelői listában pedig láthatod az adott meghívó státuszát. Az elküldve státusz jelenti, hogy még nem fogadta el a felkérésed a könyvelőd.
Abban az esetben, ha megerősíti a könyvelő, a státusz elfogadva lesz és megjelenik a könyvelő Billingo fiókjánál megadott neve is.

Természetesen, ha szeretnéd a könyvelőt törölni a listából, nincs más dolgod, mint a jobboldali műveleti gombra kattintva (…) a törlés ikont kell kiválasztanod a megfelelő sorban. A törlés nem visszavonható.

Mit fog látni a könyvelőm?

Nem kell aggódnod, csak az alábbi legfontosabb menüpontokat fogja látni az összekötés után:

• Vezérlőpult

• Bizonylatok és számlák

• NAV összekötés

• Beállítások

Itt is csak korlátozott jogosultsággal fog rendelkezni, tehát megtekintheti és letöltheti a számláid, készíthet exportokat, amit utána importálhat a könyvelő programba, de ezen felül a beállításaid módosítására nem adunk lehetőséget.

VIDEÓ

Amennyiben látni szeretnéd, hogy mi történik a könyvelői oldalon a meghívást követően, akkor azt ide kattintva tudod megnézni: Könyvelői fiók kezelés