Könyvelői fiók kezelés

Könyvelőként biztos előfordult már veled is, hogy több cég adatait szeretted volna egy helyen látni, kezelni.

Sokan kérték tőlünk, így megvalósítottuk a könyvelői fiók létrehozásának lehetőségét. Ennek segítségével rengeteg időt spórolhatsz, mert egy fiókon belül nyerheted ki az összes olyan céged adatait, ahol Billingot használnak.

Miért lesz ez jó nekem?

• Nem kell különböző e-mail címekkel bejelentkezned a fiókokba, így rengeted időt spórolhatsz.

• Egy helyen kezelheted az összes partnered adatait.

• Nem kell felhívnod a partnered, hogy küldje el a szükséges adatexportot.

• A saját időbeosztásod szerint dolgozhatod fel az exportfájlokat és ezeket bármikor kinyerheted a rendszerből.

• Olyan formátumban és olyan időintervallum szerint tudod exportálni az adatokat ahogy neked megfelel a további feldolgozáshoz.

• Láthatod partnereid kiadásait, így ha innen lesz szükséged információra a munkádhoz, ezt is könnyen megtalálod.

• Kinyerheted a rendszerből a NAV bejelentéshez szükséges adatokat.

• Elvégezheted az adott fiókhoz tartozó NAV Online számla összekötést.

Meghívás és engedélyezés

Első lépésben kérd meg a partnered, hogy küldjön neked egy meghívót a saját Billingo fiókjához.

Ennek a pontos menetét itt találod, segítségként elküldheted ügyfelednek is: Könyvelők meghívása

Amint a meghívó kiküldésre került, az e-mail címedre az alábbi levelet kell kapnod, ahol a “Meghívás elfogadása” gombra kell kattintanod:

A megjelenő felületen az “Elfogadom” gombra kattintva tudod jóváhagyni az összekapcsolás a két fiók között. Amennyiben az “Elutasítom” gombra kattintasz, úgy figyelmen kívül hagyod az adott meghívást.

Amint az “Elfogadom” gombra kattintasz, a számla lista oldalra navigál a rendszer.

Hogyan kezelhetem az ügyfeleim fiókjait?

Amint hozzáadtad az első partnered a fiókodhoz, a neved mellett megjelenik egy profilválasztó ikon.

Úgy tudod könnyen megkülönböztetni, hogy a saját fiókodban vagy-e aktuálisan vagy egy partneredében, hogy a baloldali menüsorban látszik az összes olyan menüpont, amit a saját fiókodban is elérhetsz.
A könyvelői partnerfiók esetén két menüpont látszik csak a menüsorban. A számlák és az Export/NAV menüpont.

A lenyíló listában válaszd ki azt a partnered, akinek a fiókját szeretnéd kezelni:

A profilváltást követően a Vezérlőpultot, a Bizonylatok és számlák, a NAV összeköttés, a Beállítások menüpontok láthatók. A bejelentkezett profilhoz viszont a partnered neve kerül, hogy így is egyértelműbb legyen számodra melyik profilban vagy aktuálisan. A név alatti e-mail cím mindig a saját e-mail címed lesz majd.

A Bizonylatok és számlák/Bejövő számlák alatt partnered kiadásait és a hozzá kapcsolódó esetleges csatolmányokat, kiadási adatokat tudod megtekinteni:

A Bizonylatok és számlák/Adatexportok menüpontban a számodra szükséges adatokat tudod letölteni:

A Bizonylatok és számlák/Bizonylat beállítások/NAV Online Számla menüpont alatt végezheted el a Billingo fiók és a NAV Online Számla rendszer összekötését.

VIDEÓ