Új árajánlat létrehozása

Új árajánlat kiállításához először árajánlat típusú bizonylattömböt kell létrehoznod. Amennyiben még nem készítettél korábban, Billingód az új árajánlat kiállításánál figyelmeztet erre.

Hogyan készíts új árajánlatot?

Árajánlatot a Bizonylatok oldalon az Új bizonylat gombra kattintva hozhatsz létre, vagy a Bizonylatok/Árajánlatok menüpont alatt az Új árajánlatora klikkelve.

Az új bizonylat típusánál válaszd ki az árajánlatot .

KINEK SZÓL A BIZONYLAT

Itt adhatod meg árajánlatodhoz Partnered pontos nevét, címét (ország, irányítószám, település, utca, házszám), adószámát/közösségi (EU) adószámát, be tudod jelölni, amennyiben csoportazonosítót használ.

A Billingo Céginfó adatbázisából felajánljuk a cégeket/egyéni vállalkozókat, hogy még könnyebb legyen az árajánlat készítése. 

Bejelölheted, hogy Partnered Adószámmal rendelkezik, Adószámmal nem rendelkezik vagy Külföldi.

Megadhatod Partnered e-mail címét - ahová az árajánlatot küldöd -, valamint telefonszámát. 

A További adatoknál választhatsz Partner típust (vevő, szállító, mindkettő) és opcionálisan beírhatod a vevő főkönyvi számát. 

Felvihetsz továbbá bankszámlaszámot és belső megjegyzést is. 

TÍPUS

Itt láthatod, hogy milyen típusú bizonylatot készítesz.

ÜGYMENET

Eldöntheted, hogy az adott árajánlatott szeretnéd-e meglévő ügyhöz kapcsolni vagy egyáltalán nem rendeled ügyhöz.

Amennyiben meglévő ügyhöz kapcsolod, a keresőbe írd be az ügyszámot, vagy az ügy nevét, ahová az árajánlatot sorolni szeretnéd.

DÁTUMOK

Árajánlat dátuma - Itt adhatod meg, hogy milyen dátum szerepeljen az árajánlaton.

FIZETÉS

Érvényesség - Beállíthatsz pontos napot (pl. 30 nap) vagy konkrét dátumot az árajánlat érvényességi idejére.

Bankszámlaszámod - Itt láthatod bankszámlaszámodat.

FORMÁTUM

Bizonylattömb - Kiválaszthatod, hogy melyik árajánlat tömbödhöz készül a bizonylat

Pénznem - Kiválaszthatod, hogy milyen devizanemben készüljön az ajánlat. 

Árfolyam - Amennyiben nem forintot adsz meg, láthatod az adott deviza aktuális árfolyamát.

SZÁLLÍTÁSI CÍM

Opcionálisan meg tudsz adni szállítási címet, amennyiben az nem egyezik a számlázási címmel. 

Ha a két cím azonos, kapcsold be a Szállítási cím megegyezik a szállítási címmel gombot.

TÉTELEK

Itt adhatod hozzá soros elrendezéssel az árajánlatban szereplő tételek adatait (tétel neve, nettó egységár, ÁFA, mennyiség/mennyiségi egység). Tételeket az Új tétel hozzáadása gombbal tudsz felvenni.

A tételeket a kis ikonok segítségével tudod törölni, másolni, vagy megjegyzést adhatsz hozzájuk. 

TÉTELEK ÖSSZESEN

Megtekintheted árajánlatod összesített adatait:

• Nettó számla érték (ÁFA nélkül)

• 27% ÁFA összege

• Nettó számlaérték kerekítve

• Kedvezmény (opcionális)

• Kedvezmény nélküli összeg

• Kedvezmény értéke

• Kerekítés a bizonylaton

• Fizetendő bruttó végösszeg

MEGJEGYZÉSEK

Az árajánlathoz adhatsz megjegyzéseket és azokat el is mentheted. Kereshetsz már korábban mentett megjegyzések között, amit egyszerűen csatolhatsz.

BIZONYLAT KIKÜLDÉSE

Küldés Billingón keresztül - Ha szeretnéd, hogy a Billingo kiküldje az árajánlatot, add meg az e-mai címe(ke)t, ahová postázzuk. A További címzett hozzáadása gombbal tudsz több e-mail címet beírni.

Nincs küldés - Választhatod azt az opciót is, hogy a kiállítással egyidejűleg nem küldöd ki a bizonylatot.

KAMPÁNYKEZELÉS 

Beállíthatod, hogy futó kampányod megjelenjen-e a bizonylat mellett a letöltő oldalon.

Árajánlatodat a Mentés gombra kattintva állíthatod ki. Megtekintheted a szem ikon segítségével vagy készíthetsz piszkozatot.

VIDEÓ