Felhasználók meghívása és kezelése

A Jogosultságkezelést a Beállítások menüpontban találod. Itt különböző hozzáféréseket lehet beállítani adott fióknál több felhasználónak: bárkinek aki számláz vagy dolgozik a programmal egyénileg állítható a jogosultsági szint.

Ezáltal a bizonylatlistában követhető például, hogy ki állított ki egy adott számlát.

Új felhasználó hozzáadásához az alsó sáv "Új felhasználó hozzáadása" gombjára kell kattintanod.

Ha rákattintottál az "Új felhasználó hozzáadása" gombra, egy jobbról beúszó ablakban megadhatod a felvenni kívánt felhasználó e-mail címét, nevét, és a jelszót, amivel majd be tud lépni a Billingo fiókba. Az itt megadott adatokkal egy új Billingo profilt hozunk létre. A megadott e-mail cím és jelszó segítésével a felhasználó be tud jelentkezni, ezt követően a felhasználói szintnek megfelelően látja és kezelheti majd a profilodat, amellyel létrehoztad.

Itt választhatsz adminisztrátori, munkatársi és asszisztensi jogosultsági szint között. Az adminisztrátori szinttel módosíthatja a fiókod beállításait is a felhasználó, a munkatársival csak a számlázási funkciókat éri el. Az asszisztensek nem férnek hozzá a beállításokhoz és a kiadásokhoz sem.

A hozzáadott felhasználó bekerül a listába, itt módosíthatsz a jogosultsági szintjén a későbbiekben is ha szükséges, és ki is tudod léptetni a későbbiekben abban az esetben, ha szeretnéd megvonni a hozzáférést valamilyen okból.

Abban az esetben, ha vannak már korábban felvett felhasználóid, akik még az új jogosultsági rendszer előtt kerültek meghívásra, náluk meg kell határoznod egy hozzáférési szintet, és ezt követően a két listát összevonjuk számodra.

Korábban megadott munkatárs esetén az új jogosultsági rendszer alapján felül kell vizsgálnod a jogosultsági szinteket, és az aktuális opciók közé kell besorolnod munkatársaid. Ehhez a korábban hozzáadott munkatárs szekcióban kattints a műveletek gombra, azon belül pedig a jogosultság almenüre. Itt válaszd ki az új jogosultsági szintet majd kattints a mentésre.

Amint minden korábban hozzáadott munkatárs esetén beállítottad a jogosultságot, egy szekcióba vonjuk őket össze az újonnan hozzáadottakkal.

Ezt csak és kizárólag akkor kell megtenned, ha voltak korábban rögzített munkatársaid. Ha nem volt ilyen, egy listában fogod őket látni.

Ezt követően a munkatársad már be tud lépni az e-mail címével és a megadott jelszóval a fiókba.

Az általa létrehozott számlákat látni fogod, mert a számla listában megjelenítjük számodra az információt: