Felhasználók meghívása és kezelése

A Jogosultságkezelést a Beállítások menüpontban találod. Itt különböző hozzáféréseket lehet beállítani adott fióknál több felhasználónak, munkatársnak: bárkinek aki számláz vagy dolgozik a programmal egyénileg állítható a jogosultsági szint.

Ezáltal a bizonylatlistában követhető például, hogy ki állított ki egy adott számlát.

Új felhasználó hozzáadása

Amennyiben a hozzáadni kívánt felhasználónak még nincs Billingo fiókja, úgy az alsó sáv "Új felhasználó hozzáadása" gombjára kell kattintanod.

Ha rákattintottál az "Új felhasználó hozzáadása" gombra, egy jobbról beúszó ablakban megadhatod a felvenni kívánt felhasználó e-mail címét, nevét, és a jelszót, amivel majd be tud lépni a Billingo fiókba. Az itt megadott adatokkal egy új Billingo profilt hozunk létre. A megadott e-mail cím és jelszó segítésével a felhasználó be tud jelentkezni, ezt követően a felhasználói szintnek megfelelően látja és kezelheti majd a profilodat, amellyel létrehoztad.

Itt választhatsz adminisztrátori, munkatársi és asszisztensi jogosultsági szint között. Az adminisztrátori szinttel módosíthatja a fiókod beállításait is a felhasználó, a munkatársival csak a számlázási funkciókat éri el. Az asszisztensek nem férnek hozzá a beállításokhoz és a kiadásokhoz sem.

A hozzáadott felhasználó bekerül a listába, itt módosíthatsz a jogosultsági szintjén a későbbiekben is ha szükséges, és ki is tudod léptetni a későbbiekben abban az esetben, ha szeretnéd megvonni a hozzáférést valamilyen okból.

Új felhasználó meghívása

Amennyiben a hozzáadni kívánt felhasználónak már van Billingo fiókja, úgy az Új felhasználó meghívása opciót szükséges használnod.

Ha rákattintottál az "Új felhasználó meghívása" gombra, egy jobbról beúszó ablakban megadhatod munkatársad regisztrált email címét.

Ebben az esetben az itt megadott e-mail címre egy meghívó e-mailt küldünk, amelynek segítségével elfogadhatja a fiókodhoz való hozzáférést és a saját fiókján belül tud majd váltani a profilok között. Itt szintén ugyanabból a három jogosultsági szintből van lehetőséged választani: adminisztrátor, munkatárs, asszisztens.

Felhasználó tevékenysége

A hozzáadott felhasználók által létrehozott számlákat látni fogod, mert a számla listában megjelenítjük számodra azt az információt, hogy az adott számlát ki hozta létre:

Abban az esetben, ha vannak már korábban felvett felhasználóid, akik még az új jogosultsági rendszer előtt kerültek meghívásra, náluk meg kell határoznod egy hozzáférési szintet, és ezt követően a két listát összevonjuk számodra.

Korábban megadott munkatárs esetén az új jogosultsági rendszer alapján felül kell vizsgálnod a jogosultsági szinteket, és az aktuális opciók közé kell besorolnod munkatársaid. Ehhez a korábban hozzáadott munkatárs szekcióban kattints a műveletek gombra, azon belül pedig a jogosultság almenüre. Itt válaszd ki az új jogosultsági szintet majd kattints a mentésre.

Ezt csak és kizárólag akkor kell megtenned, ha voltak korábban rögzített munkatársaid. Ha nem volt ilyen, egy listában fogod őket látni.