Ügyek listája

Létrehozott ügymeneteidet az Ügyek/Ügyek áttekintése menüpont alatt láthatod listázva.

Az ügyek mellett mindig megtekintheted a Partner nevét, akihez az adott ügy kapcsolódik, valamint az ügyszámot, amely az ügy egyedi sorszáma.

Az Ügyeket listázhatod aszerint, hogy az összeset lásd (Mind) vagy szűrhetsz a Nyitott és Lezárt ügyekre.

Folyamatban lévő ügymenetek kezelése

A mappák melletti + gombra kattintva meglévő bizonylatot csatolhatsz ügyedhez.

Már korábban elkészített bizonylataidat - pl. számla, nyugta, árajánlat, megrendelőlap, teljesítési igazolás, szállítólevél - is csatolhatod ügymenetedhez. A szabadszavas keresőbe beírhatod pl. a cégnevet, ügymenetet, de kereshetsz bizonylattípus vagy a kiállítás időpontja alapján. A keresést követően válaszd ki azt a dokumentumot, amit az adott ügyhöz csatolni szeretnél és kattints amellette látható pipára.

Ha a mappák melletti három pontra kattintasz, az alábbi műveleteket végezheted:

Ügy megnyitása - Megnyithatod ügymentedet.

Ügy lezárása - Az ügyet lehetőséged van bármikor lezárni.

Meglévő  dokumentum, bizonylat csatolása - Itt is csatolhatod korábban készített bizonylataidat.

(ÚJ) Új dokumentum, bizonylat létrehozása az ügyhöz - Meglévő ügyedhez már nem csak a Kimenő számlák/nyugták menüpont, hanem az Ügyek alatt is hozhatsz létre számlát, előlegszámlát, díjbekérőt, nyugtát, árajánlatot, szállítólevelet, megrendelőlapot és teljesítési igazolást, valamint ezek elektronikus változatait.

Bizonylatlink másolása - Az ügy linkjét egy gombnyomással másolhatod.

Bizonylat kiküldése e-mailben - Az ügyhöz tartozó bizonylatokat elküldheted parnerednek e-mailben.

Bizonylatletöltő oldal - Megtekintheted az ügyhöz tartozó bizonylatletöltő oldalt.

Csatolmányok - Ügyedhez könnyedén tehetsz csatolmányokat.

(ÚJ) Megnevezés módosítása - Bármikor átnevezheted ügymenetedet.

Értesítések listája - Áttekintheted korábban kiküldött értesítéseidet.

(ÚJ) Kapcsolt ügyek örökítése az Ügykezelőben

Amennyiben valamely ügyhöz kapcsolt bizonylatodból új bizonylatot készítesz, azt Billingód automatikusan azon ügy alá rendezi, amelyhez az eredeti bizonylat csatolva lett.

Például lehetőséged van díjbekérőből előlegszámlát vagy számlát létrehozni, ez esetben az új előlegszámla vagy számla ahhoz az ügyhöz lesz automatikusan hozzárendelve, amelyikhez a díjbekérőt kapcsoltad.

Mely bizonylatok esetében történik meg az automatikus ügyhöz rendelés?

• meglévő ügyhöz kapcsolt díjbekérőből előlegszámlát vagy számlát állítasz ki

• meglévő ügyhöz rendelt számlából módosító számlát készítesz

• meglévő ügyhöz kapcsolt előlegszámlából, számlából vagy nyugtából stornó bizonylatot generálsz