Ügyek listája

Létrehozott ügymeneteidet az Ügyek/Ügyek áttekintése menüpont alatt láthatod listázva.

Az ügyek mellett mindig megtekintheted a Partner nevét, akihez az adott ügy kapcsolódik, valamint az ügyszámot, amely az ügy egyedi sorszáma.

Az Ügyek Nyitott / Lezárt státuszát egy gyorsgombbal is módosíthatod.

Az Ügyeket listázhatod aszerint, hogy az összeset lásd (Mind) vagy szűrhetsz a Nyitott és Lezárt ügyekre.

Folyamatban lévő ügymenetek kezelése

A kép szerinti ikonra kattintva bizonylatot csatolhatsz ügyedhez.

Már korábban elkészített bizonylataidat - pl. számla, nyugta, árajánlat, megrendelőlap, teljesítési igazolás, szállítólevél - is csatolhatod ügymenetedhez. A szabadszavas keresőbe beírhatod pl. a cégnevet, ügymenetet, de kereshetsz bizonylattípus vagy a kiállítás időpontja alapján. A keresést követően válaszd ki azt a dokumentumot, amit az adott ügyhöz csatolni szeretnél és kattints a mellette látható plusz gombra.

Szintén a a listázott Ügyek melletti gyorsgombbal érheted el az Ügyhöz kapcsolt bizonylatok listáját.

A megjelenő listában néhány gyorsműveletet is el tudsz végezni az egyes bizonylatok kapcsán. Illetve, ha a bizonylat sorszámára, vagy a sor végén a szem ikonra kattintasz, akkor az adott bizonylatot annak típusa szerinti szűrt listájában is eléredegy új lapon, ahol további műveleteket végezhetsz vele.

Ha a listázott Ügyek melletti három pontra kattintasz további műveleteket is elvégezhetsz.

Státusz és adatok - Megnyithatod/lezárhatod Ügymentedet, illetve megnevezését is szerkesztheted.

Dok. csatolása - Meglélvő bizonylatot adhatsz az Ügymenethez.

Új dokumentum - Új bizonylatot állíthatsz ki az Ügymenethez.

Csatolmányok - Ügyedhez könnyedén tehetsz csatolmányokat.

Értesítések - Áttekintheted korábban kiküldött értesítéseidet.

Küldés e-mailben - Az ügyhöz tartozó bizonylatokat elküldheted parnerednek e-mailben.

Letöltés, link - Egy gombnyomással másolhatod az ügy linkjét, megnyithatod letölő oldalát és letöltheted a kapcsolódó bizonylatokat.

Kapcsolt ügyek örökítése az Ügykezelőben

Amennyiben valamely ügyhöz kapcsolt bizonylatodból új bizonylatot készítesz, azt Billingód automatikusan azon ügy alá rendezi, amelyhez az eredeti bizonylat csatolva lett.

Például lehetőséged van díjbekérőből előlegszámlát vagy számlát létrehozni, ez esetben az új előlegszámla vagy számla ahhoz az ügyhöz lesz automatikusan hozzárendelve, amelyikhez a díjbekérőt kapcsoltad.

Mely bizonylatok esetében történik meg az automatikus ügyhöz rendelés?

• meglévő ügyhöz kapcsolt díjbekérőből előlegszámlát vagy számlát állítasz ki

• meglévő ügyhöz rendelt számlából módosító számlát készítesz

• meglévő ügyhöz kapcsolt előlegszámlából, számlából vagy nyugtából stornó bizonylatot generálsz