Miben segíthetünk?

Partnerlista

Módosítva: 2021-10-18 08:22:10

A partnerlista oldalon az újonnan rögzített és a korábban már felvitt partnerek adatai kezelhetők.

Több olyan hasznos funkció segíti a munkádat, amellyel gyorsan, egyszerűen és könnyen el tudod végezni a szükséges feladatokat.

Lehetőséged van az alábbiakra: 

  • Tömeges feltöltés

  • Tömeges szerkesztés

  • Új partner rögzítése

  • Keresésre a korábban felvitt partnerek között

Alapértelmezetten a Mind fül jelenik meg, ilyen esetben nincs szűrés a partnerek között. Lehetőséged van szűrni azokra a partnerekre, akiknek hiányzik az adószáma vagy az e-mail címe. Ehhez a lista feletti szűrő fülekre kell kattintanod.


Partnerlista

Partnereink listájának megjelenítése minden esetben a ABC sorrend szerint történik.

Legacy API ID/ API ID, ID - Az első két oszlop mutatja meg a Partnerhez kapcsolódó azonosító számot, amely a Billingon belül és a külső rendszerek számára elérhető összekapcsolás esetén fontos.

Név, adatok: A rendszer a harmadik oszlopban jeleníti meg a partner nevét.

Cím: A negyedik oszlopban olvashatod partnereid teljes címét, így városát, irányítószámát, az utcát és a házszámot.

E-mail cím, adószám: Az ötödik oszlopban jeleníti meg a rendszer a partnerhez felvitt e-mail címet, valamint hivatalos, formailag helyesen megjelenített adószámát.

Az e-mail/adószám oszlop mellett a számla ikonra kattintva azonnal új bizonylatot állíthatunk ki partnerünk részére.

A Műveletek - három pont - gomb megnyomásával, az alábbiakra van lehetőség:

Új bizonylat a partnernek - Azonnal készíthetsz számlát, előlegszámlát, díjbekérőt vagy piszkozat számlát partnerednek.

Partner bizonylatok - Listázhatod, hogy az adott partnerednek eddig milyen számlákat állítottál ki.

Kiadások a partnerhez - Kiadásokat vihetsz fel a partnerhez az Új kiadás gombra kattintva, valamint láthatod az eddigi kiadásokat és kereshetsz is a szűrő segítségével.

Szerkesztés - A szerkesztés gombbal módosíthatod a felvitt partneradatokat, melyeket a Mentés megnyomásával véglegesíthetsz.

Törlés - Törölheted a rögzített partner adatait.


Keresés

A keresés a felső menüsorban érhető el. A szabadszavas keresőben listázhatsz névre, e-mail címre, adószámra, megjegyzésre, bármilyen szóra, amit a partner adatlapon felvittél.

Abban az esetben, ha ismételten a kereső ikonra kattintasz, vagy entert ütsz a billentyűzeten, a lista leszűri a kereső mezőben szereplő partnerek adatait.

A szűkítést követően már csak a keresés eredményeit fogod látni. Ha ismét a teljes partner listát szeretnéd megjeleníteni, kattits a kereső mező alatti “Szűrő törlése” gombra.


Új partner rögzítésére természetesen van lehetőséged, segédletünket ide kattintva érheted el: Partner létrehozás