Miben segíthetünk?

Partnerek tömeges feltöltése és tömeges szerkesztés

Módosítva: 2020-07-08 13:38:07

A Billingo felületének kialakításakor mindig arra törekszünk, hogy a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb módon tudd kezelni az általad nyilvántartott adatokat.

Ennek érdekében alakítottuk ki a tömeges feltöltési és tömeges szerkesztési funkcióinkat a partnerek kezelésénél is.


Tömeges feltöltés

Lehetőséged van a teljes partner listádat feltölteni a Billingoba egy előzetesen létrehozott, vagy más programból letöltött fájl alapján.

A támogatott, feltölthető fájlformátum: XLSX (Microsoft Exel 2007+)

A Partnerek menüpontra kattintva, a "Tömeges feltöltés" opciót kell választanod.

A “Fájl kiválasztása” gombra kattintva válaszd ki a feltölteni kívánt táblázatot.

Abban az esetben, ha még nem töltöttél fel korábban partnereket, úgy a “Mintafájl letöltése” gombra kattintva megkaphatod azt a formátumot, amelyben a partnereket fel kell töltened a rendszerbe.

Fontos! A táblázat V oszlopában szereplő Típus értéket kötelezően fel kell töltened.
Ezzel az értékkel azt kell megadnod, hogy a feltöltött partnereid csak kiadási, csak bevételi vagy mindkét oldalon jelenjenek meg.
Itt a következő opciókat adhatod meg, ügyelj a kis és nagybetűk használatára is:
- Csak bevételi oldalon látszik
- Csak kiadási oldalon látszik
- Mindkettő

Az ID mező kitöltése nem kötelező a táblázatban.

A fájl kiválasztását követően kattints az “Importálás” gombra, majd várd meg, míg feldolgozzuk az adatokat.

Abban az esetben, ha sikeres volt feltöltés az alábbi értesítést fogod látni. Itt már csak a bezárás gombra kell kattintanod.

A partnereid ezáltal importálásra kerültek, így a Partnerek menüpontban megtekintheted a betöltött adatokat.

Abban az esetben, ha egy adott partner szerepel már a listádban, és ugyanazokkal az adatokkal marad a táblázatban, nem kerül be a listára duplikáltan.

Figyelem! Előfordulhat, hogy nagyobb tömegű partner feltöltés esetén a feldolgozási idő megnövekszik.


Tömeges szerkesztés

A tömeges feltöltés mellett lehetőséget biztosítunk a tömeges szerkesztésre is a korábban rögzített partnerek esetén.

Ehhez válaszd a partnerek menüpontban a “Tömeges szerkesztés” opciót.

A megjelenő aloldalon először is ki kell választanod azt, hogy mely partnereid szeretnéd exportálni.

Választhatod az összes partnert, vagy megadhatod, hogy a keresett partner neve eleje kezdődjön az általad megadott értékkel, ezen felül megadhatod azt is, hogy az általad beírt érték a partner nevében szerepeljen valahol.

A keresett szöveg kezdődjön például: “Kis” érték esetén. Az összes olyan partnert exportáljuk akinek a neve így kezdődik. Például: Kis Emil.

A keresett szöveg tartalmazza: “Kis” érték esetén. Az összes olyan partnert exportáljuk akinek a nevében a kis szó szerepel. Például: Berkis Csaba

A generálást “Exportálás” gombra kattintva tudod elindítani, így a mintafájlhoz hasonló táblázatot fogsz kapni, viszont itt már szerepelni fognak benne a korábban kitöltött partner adatait.

A fájl letöltéséhez várd meg, míg a rendszer elkészíti a szükséges adatokat, majd ha elkészült, kattints a megjelenő ablakban a “Letöltés” gombra.

Végezd el a szükséges módosításokat a táblázatban, majd mentsd el azt egy tetszőleges mappába.

Amint elkészültél, menj vissza a partnerek menüpont tömeges szerkesztés almenüjébe, és kattints a második lépésnél a “Fájl kiválasztása” gombra. Tallózd be a mappából a módosított XLSX fájlt, majd kattints az “Importálás” gombra:

Várd meg, míg a Billingo feldolgozza a feltöltött adataid, majd ha elkészült, nincs más dolgod, mint a visszajelző ablakban a “Bezárás” gombra kattintani.

Innentől a partnereid módosított adatai megjelennek már a partnerek menüpontban.