Partnerek importálása és tömeges szerkesztése

2025.03.31. 10:25

Tömeges feltöltés

Lehetőséged van a teljes partner listádat feltölteni a Billingóba egy mintafájl alapján. A Partnerek menüpontra kattintva a Partnerek importálása opciót kell választanod.

Itt elérhető a “Mintafájl letöltése” opció, melyre kattintva megkaphatod azt a formátumot, amelyben a partnereket fel kell töltened a rendszerbe.

A táblázat V oszlopában szereplő Típus értéket kötelezően fel kell töltened.
Ezzel az értékkel azt kell megadnod, hogy a feltöltött partnereid csak kiadási, csak bevételi vagy mindkét oldalon jelenjenek meg.
Itt a következő opciókat adhatod meg, ügyelj a kis és nagybetűk használatára is:
- Csak bevételi oldalon látszik
- Csak kiadási oldalon látszik
- Mindkettő

Az A oszlopban az ID mező kitöltése nem kell a táblázatban.

A fájl kiválasztását követően kattints az “Importálás” gombra, majd várd meg, míg feldolgozzuk az adatokat.

Abban az esetben, ha sikeres volt a feltöltés az alábbi értesítést fogod látni. Itt már csak a bezárás gombra kell kattintanod.

A partnereid ezáltal importálásra kerültek, így a Partnerek / Partnerlista menüpontban megtekintheted a betöltött adatokat.

Figyelem! Előfordulhat, hogy nagyobb tömegű partner feltöltés esetén a feldolgozási idő megnövekszik.

Tömeges szerkesztés

A tömeges feltöltés mellett lehetőséget biztosítunk a tömeges szerkesztésre is a korábban rögzített partnerek esetén.

Ehhez válaszd a Partnerek menüpontban a Tömeges szerkesztés opciót.

Az oldalon először is ki kell választanod azt, hogy mely partnereidet szeretnéd exportálni.

Választhatod az összes partnert, vagy megadhatod, hogy a keresett partner neve eleje kezdődjön az általad megadott értékkel, ezen felül megadhatod azt is, hogy az általad beírt érték a partner nevében szerepeljen valahol.

A keresett szöveg kezdődjön például: “Kis” érték esetén. Az összes olyan partnert exportáljuk akinek a neve így kezdődik. Például: Kis Emil.

A keresett szöveg tartalmazza: “Kis” érték esetén. Az összes olyan partnert exportáljuk akinek a nevében a kis szó szerepel. Például: Berkis Csaba

A generálást az “Exportálás” gombra kattintva tudod elindítani, így a mintafájlhoz hasonló táblázatot fogsz kapni, viszont itt már szerepelni fognak benne a korábban kitöltött partner adatai.

A fájl letöltéséhez várd meg, míg a rendszer elkészíti a szükséges adatokat, majd ha elkészült, kattints a megjelenő ablakban a “Letöltés” gombra.

Ezt követően végezd el a szükséges módosításokat a táblázatban, majd mentsd el azt egy tetszőleges mappába.

Amint elkészültél, menj vissza a Partnerek / Tömeges szerkesztés menüpontra, és kattints a második lépésnél a “Fájl kiválasztása” gombra. Tallózd be a mappából a módosított XLSX fájlt, majd kattints az “Importálás” gombra:

Várd meg, míg a Billingo feldolgozza a feltöltött adataid, majd ha elkészült, nincs más dolgod, mint a visszajelző ablakban a “Bezárás” gombra kattintani.

Innentől a partnereid módosított adatai megjelennek már a partnerek menüpontban.