Miben segíthetünk?

CashBook

Módosítva: 2020-10-29 13:05:10

Mi az a CashBook?

A CashBook azzal a céllal készült, hogy könyvelő és vállalkozó között egyszerűsítse a kommunikációt.
A CashBook-ba jelenleg csak és kizárólag meghívásos alapon lehet bekerülni.

Ezzel kapcsolatban keresd fel a könyvelőd és amennyiben használja a CashBookot, úgy tőle tudsz meghívót igényelni a rendszerhez.

Abban az esetben ha a könyvelőd nem használja a CashBookot, neki kell érdeklődnie könyvelőprogramja gyártójánál, hogy mikorra várható a CashBook integráció.

A CashBook leginkább azért jó, mert figyelmeztet a fizetési határidőkre és segít a bevételek, a kiadások és eredménykimutatások követésében.


CashBook fiók összekötése Billingo fiókkal

Nyisd meg a Billingo fiókod és kattints az Összekötések/Cashbook almenüre.

A biztonságos SSO (Single-Sign-On) webes bejelentkezési módszernek köszönhetően, most egy sima bejelentkezéssel összekötheted a Billingo és Cashbook fiókod.

Ehhez kattints a “Cashbook fiók összekapcsolása” gombra első lépésben:

A Cashbook bejelentkezési felületén add meg a Cashbook e-mail címed és jelszavad, majd kattints a “Belépés” gombra:

A bejelentkezést követően vissza irányít a rendszer a Billingo felületére, ahol már a sikeres összekötési jelzés fogad majd.

Az összekötést követően megadhatod a számlák beküldésének kezdetét, akár visszamenőlegesen is. Ezt a “Régi számlák szinkronizálása” gombbal indíthatod majd el.

Ezen felül ha szeretnéd, kikapcsolhatod a szinkronizálást is, amennyiben nem szeretnéd tovább használni.

Ezzel elkészült a CashBook összekötése a Billingo fiókoddal.


Kiállított számlák szinkronizálása

A CashBook automatikusan szinkronizálja ezt követően a kiállított számláid és előlegszámláid.

A bevételek és kiadások menüpontban látszódnak a tételek, és innen van lehetőséged megnézni a részleteket is.

A jobboldalon a lap ikonra kattintva tudod megnézni az adott tétel részletesebb adatait és a kiállított számlát egyaránt.


Abban az esetben, ha további kérdésed adódik a CashBook fiók összekötésével, jelezd kollégáink felé elérhetőségeinken.