Miben segíthetünk?

Bizonylat beállítások

Módosítva: 2020-10-26 13:28:10

Egy bizonylat létrehozásakor sokszor találkozhatsz olyan paraméterekkel, amelyeket fixen meg kell adnod a kiállítás során, ezen felül különböző számolási beállításokkal is segítheted a saját munkád.

Sok időt spórolhatsz, amennyiben ebben a menüpontban az általad használt ismétlődő alapadatokat megfelelően töltöd ki.

Fontos, hogy az itt felsorolt opciók közül bizonyos funkciók nem érhetők el a Starter csomagunkban. Az előfizetési csomagok tartalmát az alábbi oldalunkon ellenőrizheted: https://www.billingo.hu/araink


Bizonylat létrehozás alapértelmezései:

Az alábbiak megadására biztosítunk lehetőséget számodra. Fontos, hogy ezekkel a beállításokkal alapértelmezetten egy bizonylat kiállításakor az itt megadott adatokat fogjuk betölteni számodra:

  • Alapértelmezett számlatömb kiválasztása - A bizonylat létrehozását ebben a számlatömbben indítjuk.

  • Alapértelmezett bankszámlaszám kiválasztása - Ez a számlaszám kerül a kiállított bizonylatra.

  • Fizetési határidő - A kiállított bizonylaton az adott naptól számított határidő dátuma.

  • Fizetés módja - Ez lesz az alapértelmezetten megjelenő fizetési mód a bizonylaton.

  • Bizonylat nyelve - 8 különböző nyelven hozhatsz létre bizonylatot a KATA csomagtól kezdődően.

  • Pénznem - Itt az MNB által elérhető összes pénznemből választhatod ki számodra az alapértelmezettet.

  • ÁFA kulcs - Válaszd ki a számodra megfelelő ÁFA kulcsot a listából.

  • Mennyiségi egység - A számodra szimpatikus típust szövegesen adhatod meg. A mezőben a korábbiaktól eltérően feltüntethetsz már számot is. Így például használhatod az alábbiakat: m2, m3, darab, óra, kg, stb.

  • Bizonylat típusa - Kiválaszthatod, hogy Elektronikus vagy Hagyományos számlát szeretnél készíteni.

  • Egységár - Eldöntheted, hogy nettóban, vagy bruttóban szeretnéd megadni az egységárakat.

Tört számok kezelése:

A bizonylat kiállítás során fontos lehet, hogy milyen kerekítést és egyéb paraméter beállításokat használsz a bizonylatoknál, így a Billingóban az alábbiakat biztosítjuk számodra:

  • Bizonylat végösszeg kerekítése - Kiválaszthatod, hogy legyen kerekítés, vagy sem. Amennyiben igen, 1-re, 5-re és 10-re kerekítheted végösszegeid.

  • Minden egész számra kerekítése - Előfordulhat, hogy tört összeg jön ki egy bizonyos számolást követően, így eldöntheted, hogy szeretnéd e a tört összeget megjeleníteni, vagy kerekítsük egész számra a tételeket. Bekapcsolása esetén a számlaképen minden számot egész számra kerekítve jelenítünk meg.

  • Számlatételek egészre kerekítése számolásnál - Bekapcsolása esetén, ha nem egész nettó vagy bruttó egységár kerül megadásra, akkor az egységár egészre, deviza számla esetében két tizedesjegyre történő kerekítésével számol a rendszer.

Adatok mentése, frissítése:

Az itt kiválasztott beállítások segítségével megadhatsz olyan frissítési funkciókat, amelyek egy bizonylat kiállítása során felmerülhetnek és segítségedre lehetnek a további adminisztrációban:

  • A termék mentése a bizonylat létrehozásnál - Ezzel az opcióval amennyiben egy új tételt adsz hozzá a bizonylatodhoz, azt azonnal mentjük a termékeid közé.

  • A termék frissítése a bizonylat létrehozásnál - Ebben az esetben ha már egy meglévő terméket választasz be a bizonylatodra, és módosítást végzel a tételen, például módosítod az árát vagy a nevét, a Billingo automatikusan frissíti a termék adatlapján az itt módosított adatokat.

  • Bizonylat megjegyzések mentése a bizonylat létrehozásánál - Ezzel az opcióval, amennyiben a bizonylathoz új megjegyzést adsz hozzá, azt automatikusan elmentjük a megjegyzés listára.

Megjelenítés és működés

Az ebben a blokkban található funkciók segítségével még jobban személyre tudod szabni a Billingo fiókod. Válaszd ki a számodra megfelelő beállításokat az alábbi pontok esetén:

  • A grafikon megjelenítése alapértelmezettként - Amennyiben nincs szükséged a vizuális grafikon megjelenítésére egyszerűen kikapcsolhatod.

  • A Cégjelző szolgáltatás használata a Billingo alkalmazásban - A Cégjelző cégadatbázis segít automatán kitölteni a partnered pontos cégnevét és további - pl. a bizonylatok kiállításához szükséges - adatait.

  • Bizonylat küldésének módja létrehozás után - Választhatsz, hogy szeretnéd e e-mailben továbbítani a partnereid felé a bizonylatokat vagy sem. A hagyományos úton történő küldéssel neked kell elküldened partnered számára a bizonylatot.

  • Online fizetés - Választhatsz, hogy lehetővé szeretnéd e tenni globálisan az online fizetési lehetőségeket. Itt Barion és SimplePay fizetési módok közül választhatsz. Tehát ha létrehozol egy bizonylatot, az itt választott fizetési móddal lehetőséget biztosítunk a számla letöltő oldalon az online fizetési lehetőségre. Fontos, hogy a Billingo fiókkal való összekötést mindkét rendszer esetén el kell végezned.

A módosításokat a mentés gomb segítségével tudod véglegesíteni.