Bizonylatok alapértelmezett beállításai

Egy bizonylat létrehozásakor sokszor találkozhatsz olyan paraméterekkel, amelyeket fixen meg kell adnod a kiállítás során, ezen felül különböző számolási beállításokkal is segítheted a saját munkád.

Sok időt spórolhatsz, amennyiben ebben a menüpontban az általad használt ismétlődő alapadatokat megfelelően töltöd ki. Az alapértelmezett beállításokhoz kattints a Beállítások/Bizonylat beállítások menüpontra.

Bizonylat létrehozás alapértelmezései

Alapértelmezetten ezek alapján állítjuk be az bizonylat adatait a bizonylatok létrehozásánál. Fontos, hogy a létrehozás közben bármikor felülbírálhatóak.

• Alapértelmezett számlatömb - A bizonylat létrehozását ebben a számlatömbben indítjuk.

• Alapértelmezett bankszámlaszám - Ez a számlaszám kerül a kiállított bizonylatra.

• Fizetési határidő - A kiállított bizonylaton az adott naptól számított határidő dátuma.

• Fizetés módja - Ez lesz az alapértelmezetten megjelenő fizetési mód a bizonylaton.

• Bizonylat nyelve - 8 különböző nyelven hozhatsz létre bizonylatot Basic csomagtól kezdődően.

• Pénznem - Itt az MNB által elérhető összes pénznemből választhatod ki számodra az alapértelmezettet.

• ÁFA kulcs - Válaszd ki a számodra megfelelő ÁFA kulcsot a listából.

• Adómentesség jogcíme - Ez a mező akkor jelenik meg, ha az ÁFA kulcsnál 0%, AM, MAA, ÁTHK és K_AFA kulcsot használsz, ezekben az esetekben ugyanis meg kell adnod annak érvényes jogcímét. A legördülő menüből kiválasztva ezt alapértelmezetten beállíthatod.

• Mennyiségi egység - A számodra szimpatikus típust szövegesen adhatod meg. A mezőben a korábbiaktól eltérően feltüntethetsz már számot is. Így például használhatod az alábbiakat: pl. db, óra, hó

• Bizonylat típusa - Kiválaszthatod, hogy elektronikus vagy hagyományos számlát szeretnél készíteni.

• Egységár - Eldöntheted, hogy nettóban, vagy bruttóban szeretnéd megadni az egységárakat.

Tört számok kezelése

A bizonylat kiállítás során fontos lehet, hogy milyen kerekítést és egyéb paraméter beállításokat használsz a bizonylatoknál, a könyvelésben ugyanis eltérést okozhat. Itt csak megjelenítés történik. A háttérben 6 tizedesig számol a Billingo.

• Bizonylat végösszeg kerekítése - Kiválaszthatod, hogy legyen kerekítés, vagy sem. Amennyiben igen, 1-re, 5-re és 10-re kerekítheted végösszegeid.

• Minden egész számra kerekítése - Előfordulhat, hogy tört összeg jön ki egy bizonyos számolást követően, így eldöntheted, hogy szeretnéd e a tört összeget megjeleníteni, vagy kerekítsük egész számra a tételeket. Bekapcsolása esetén a számlaképen minden számot egész számra kerekítve jelenítünk meg.

• Számlatételek egészre kerekítése számolásnál - Bekapcsolása esetén, ha nem egész nettó vagy bruttó egységár kerül megadásra, akkor az egységár egészre, deviza számla esetében két tizedesjegyre történő kerekítésével számol a rendszer.

Adatok mentése, frissítése

Az itt kiválasztott beállítások segítségével megadhatsz olyan frissítési funkciókat, amelyek egy bizonylat kiállítása során felmerülhetnek és segítségedre lehetnek a további adminisztrációban:

• A termék mentése a bizonylat létrehozásnál - Ezzel az opcióval amennyiben egy új tételt adsz hozzá a bizonylatodhoz, azt azonnal mentjük a termékeid közé.

• A termék frissítése a bizonylat létrehozásnál - Ebben az esetben ha már egy meglévő terméket választasz be a bizonylatodra, és módosítást végzel a tételen, például módosítod az árát vagy a nevét, a Billingo automatikusan frissíti a termék adatlapján az itt módosított adatokat.

• Bizonylat megjegyzések mentése a bizonylat létrehozásánál - Ezzel az opcióval, amennyiben a bizonylathoz új megjegyzést adsz hozzá, azt automatikusan elmentjük a megjegyzés listára.

Megjelenítés és működés

Az ebben a blokkban található funkciók segítségével még jobban személyre tudod szabni a Billingo fiókod. Válaszd ki a számodra megfelelő beállításokat az alábbi pontok esetén:

• A grafikon megjelenítése alapértelmezettként - Amennyiben nincs szükséged a vizuális grafikon megjelenítésére egyszerűen kikapcsolhatod.

• ÁFA megjelenítése statisztikában - Ha nincs szükséged az áfa megjelenítésére, beállíthatod, hogy a továbbiakban ne látszódjon.

• A Céginfó szolgáltatás használata a Billingo alkalmazásban - A Céginfó cégadatbázis segít automatán kitölteni a partnered pontos cégnevét és további - pl. a bizonylatok kiállításához szükséges - adatait.

• Bizonylat küldésének módja létrehozás után - Választhatsz, hogy szeretnéd e e-mailben továbbítani a partnereid felé a bizonylatokat vagy sem. A hagyományos úton történő küldéssel neked kell elküldened partnered számára a bizonylatot.

• Online fizetés - Választhatsz, hogy lehetővé szeretnéd e tenni globálisan az online fizetési lehetőségeket. Itt Barion és SimplePay fizetési módok közül választhatsz. Tehát ha létrehozol egy bizonylatot, az itt választott fizetési móddal lehetőséget biztosítunk a számla letöltő oldalon az online fizetési lehetőségre. Fontos, hogy a Billingo fiókkal való összekötést mindkét rendszer esetén el kell végezned.

• Ország elrejtése a számlákon - Kiválaszthatod, hogy látszodjon vagy sem.

• Forint értékek elrejtése a deviza számlákon - Megadhatod, hogy látszódjon vagy sem.

• (ÚJ) Fizetési kérelem küldés - Ha engedélyezed az azonnali fizetési kérelmet, akkor, ha kiállítasz egy bizonylatot a partnerednek, a partnered netbankjában megjelenik egy a bizonylat összegére vonatkozó fizetési kérelem. Így lehetősége nyílik arra, hogy azonnal és egyszerűen kifizesse a összeget a netbankján keresztül.

• (ÚJ) Fizetési kérelemnél a bizonylat végösszegétől eltérő összeg kifizetésének engedélyezése - Megengeded, hogy a partnered a netbankjában a fizetéskor a bizonylat összegétől eltérő összeget is megadhasson (pl. részletfizetés).

• NAV Online Számla rendszerbe történő beküldés - Itt tudod megadni, hogy a Billingo alapértelmezetten beküldje-e számláidat a NAV Online Számla rendszerébe.

A módosításokat a mentés gomb segítségével tudod véglegesíteni.

VIDEÓ